国电南瑞(600406.CN)

国电南瑞2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-29 19:06    来源:同花顺

国电南瑞(600406)(600406)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

(一)2019年企业情况分析

2019年国民经济继续保持了总体平稳、稳中有进发展态势,经济下行压力依然较大。面对我国内外部环境及行业投资结构的变化,国电南瑞锐意进取、担当作为,按照高质量发展要求,全力抓转型、促科技、重营销、强经营、稳增长,圆满完成年度经营目标任务,企业经营实现稳定增长、发展质量持续提升。

一是加快产业发展,转型升级取得新成绩。在电网自动化、信息通信等产业保持强劲发展势头的同时,海上风电、综合能源服务、智慧消防、智慧水务、智能终端、港口岸电、储能等新兴

产业拓展取得良好成效。组建南瑞联研半导体有限责任公司,合资设立国网瑞嘉(天津)智能机

器人有限公司,推动相关产业发展。

二是大力实施科技创新,企业核心竞争力持续提高。公司以市场需求与技术驱动,加快技术创新,2019年度研发投入22.12亿元,占年度营业收入的6.82%。深化特高压、智能电网关键技术研发,支撑电力物联网和数字电网建设,深度参与行业标准制定和方案设计,研发世界首套电压等级最高、容量最大的±1100kV特高压直流换流阀及控制保护系统等特高压产品,突破新一代调度、物联平台核心功能研发和新型智能终端、电力现货市场闭环控制等关键技术,成功研制智慧消防、全系列智能用电产品、海上风电变流器、声学多普勒剖面流速仪及网格边缘代理、多站融合、物联代理等物联网技术产品。轨道交通信息化管理系统在大兴机场线成功投运。全年获专利授权395项,其中发明专利298项,登记软件著作权230项,发表核心期刊论文224篇,获各级各类科技奖励94项,其中省部级以上奖励49项,参与完成的“千万千瓦级风光电集群源网协调控制关键技术及应用”等三项成果获国家科技进步二等奖。连续五年开展科技成果集中鉴定,28项成果达到国际领先水平。荣获国家知识产权示范企业称号。牵头制修订国际标准2项,国家、行业等标准21项。

三是切实加强营销服务,推动“以客户为中心”理念有效落地。坚持专注客户需求、专业客户服务,深入推进营销服务一体化,实现客户服务质量与市场拓展效益双提升。公司国内新签合

同稳步增长,合同结构优化、质量提升。电网自动化及工业控制业务市场占有率稳中有升,其中

电网调度、用电自动化及终端设备、工业控制产品新签合同较好增长;继保及柔性输电业务市场

占有率提升、新签合同快速增长;电力自动化信息通信业务继续保持高速增长,新签合同同比增

长超30%;发电及水利环保业务调整优化取得新成效,新签合同同比稳定增长。受市场需求影响,租赁及工程总包业务新签合同有所下降。签约多套精准切负荷、调度自动化、新一代配电自动化、变电站一键顺控、宽带电力线载波通信单元、网络安全监测、南网低压可视化、智慧变电站、海上风电二次总集成、轨道交通综合监控等项目,顺利落地乌东德水电站监控系统、青海引大济湟

工程总包、蒙华铁路辅助监控系统等重大工程。国际市场稳步推进,签约希腊STATCOM、孟加拉油气输送SCADA、埃塞移动变、智利控保等一批重大项目,控保等产品通过53项国际认证测试,产品新进入智利、希腊等市场。

四是强化经营管理,企业运营效率不断提升。深入推进各项改革,强化顶层设计和统筹谋划,推动营销服务、研发、生产、国际业务、风险防控体系建设,优化事业部功能定位和核心职责,增强内生发展动力。实施首期限制性股票激励计划,优化人员结构,加强优胜劣汰,完善职业发

展通道,大力招录高端紧缺人才,新增国家级人才1人、省部级人才5人。建立多维会计核算体系,加强企业内部资金运作,降低资金成本。完善安全责任体系,优化采购策略,强化重大项目管控,降低生产成本,二次产品产能提高30%。完成“七标”体系再审核认证和年度质量提升重点任务,提升产品质量。持续健全内控体系,加强内部审计监督和法务管理,有效防控经营风险。持续加强投资者关系工作,规范信息披露,连续第5年信息披露被上海证券交易所评价为“A”类等级。

五是坚持党建引领,为改革发展提供坚强保障。加强政治建设,高质量完成“不忘初心、牢记使命”主题教育,公司党委以上率下、压实责任,学做结合、查改贯通,切实解决思想认识和

改革发展中的突出问题,广大党员干部政治站位不断提高,理论修养持续增强,理想信念更加坚

定,营造了风清气正的政治生态。强化党内政治文化引领,建设优秀企业文化,加大文化传播,推进文化落地,企业的凝聚力和向心力明显增强。公司1个集体获中央企业先进集体,1个党支部获中央企业先进基层党组织,1人获江苏省五一劳动奖章。

六是切实履行企业社会责任,促企业和谐发展。高度践行社会责任与可持续发展,追求企业同员工、社会、环境的共同进步,连续8年披露社会责任报告。坚持绿色发展,推行绿色办公、智慧办公,提高全员节能与环保意识,实现能源资源绿色利用的循环经济发展;通过ISO14000环境管理体系等“七标”整合管理体系认证,制定并遵循环境与安全管理、职业健康相关规定,2019年度无安全及环境事故发生;坚持以人为本,构建员工职业发展通道,采取薪酬与股权双激励,注重员工培训和文体活动,积极构建和谐稳定的劳动关系;坚持客户至上、诚信为本的经营理念,忠诚履行服务承诺,与供应商和客户建立了良好的战略合作伙伴关系。

(二)重组整合计划实施及效果描述

国电南瑞于2016年末启动重大资产重组,经中国证监会核准,2017年公司完成了对控股股东南瑞集团继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信等业务资产等重组标的资产的收购工作,公司经营规模快速扩张、核心竞争力显著增强。

本次重大资产重组完成后,公司积极实施《国电南瑞发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(详见2017年12月9日上海证券交易所网站)的整合计划,根据企业发展战略规划,具体开展了以下主要工作:

(1)实施机构和人员整合。按人员、资产与具体业务相匹配的原则,新设事业部、研究院并调整管理部门,持续优化人员配置,以适应新的管理和发展要求。

(2)实施业务和资产整合。将本次注入的南瑞集团主要经营性资产按业务类别分别与上市公司相关业务板块及子公司进行整合,本次注入的股权类资产在保持标的公司独立运营的基础上,在上市公司层面加强技术、市场等互补协同,增强上市公司整体盈利能力和行业竞争力。

(3)实施财务统筹管理。按上市公司治理要求进行整体财务管控,统一执行上市公司财务制度,发挥上市公司优势为业务创新和业务领域拓展提供融资渠道,优化资金配置,降低财务成本,提高财务效率。

(4)健全风险控制体系。根据重组后新变化,完善上市公司内部管理制度,健全内控体系,加强全员培训,规范信息披露,有效防控整合风险,为业务协同发展奠定基础。

(5)加强企业文化融合。持续加强思想政治建设,融合上市公司与重组标的企业的文化优点,传承弘扬南瑞特色基因,有效激发干事创业活力,确保重组整合稳定高效。

目前公司生产经营和员工队伍稳定,截止2019年末,公司完成了重组标的资产的业绩承诺,企业持续保持了稳健快速发展的良好态势。经会计师事务所审计,重组标的资产2017年、2018年、2019年分别实现利润229,834.75万元、249,695.00万元、291,977.49万元,分别占当期承诺利润的104.46%、112.47%、117.68%。经公司对相关标的资产减值测试,截至2019年12月31日止,南瑞集团、国网电科院、沈国荣承诺补偿的标的资产未发生减值。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对重大资产重组注入标的资产减值测试报告出具了《重大资产重组注入标的资产减值测试报告之审核报告》(XYZH/2020QDA10301),认为国电南瑞已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,以及公司与国网电科院、南瑞集团、沈国荣签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定编制了减值测试报告,在所有重大方面公允反映了重大资产重组注入标的资产在2019年12月31日减值测试结论。二、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下:三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、行业格局

经过数十年的发展,我国电工装备制造业从产品产量、性能、技术水平方面都有很大的提升,市场竞争趋于激烈,市场集中度持续提升。市场竞争格局呈现多元化态势,高端市场竞争总体稳定,低端市场产能过剩凸现,同质化竞争加剧。技术、人才、成本、品牌、信誉、业绩等因素已成为客户选择的重要参考,客户更加注重技术创新、节能环保、安全稳定性,注重供应商的设备集成及标准化设计、系统整合及信息综合应用、整体解决方案和长期服务的能力。

2、行业发展趋势

根据《能源发展“十三五”规划》、《2020年全国能源工作会议》有关文件,2020年我国能源工作将坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,遵循“四个革命、一个合作”能源安全新战略,大力推进能源治理体系和治理能力现代化,加快发展现代能源经济,奋力推动能源高质量发展再上新台阶,为决战决胜全面建成小康社会贡献积极力量。能源结构持续优化,新能源发电比重持续上升,能源革命与数字革命深度融合,人工智能、量子通信、5G等新技术加速推进制造业向智能化、服务化、绿色化转型。

中央政治局常委会明确提出加快“5G网络、特高压、城际高铁和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网”等七个领域的新型基础设施进度,“新基建”将充分发挥拉动经济增长、扩大就业规模、推动产业转型升级、稳定社会发展预期的重要作用。在5G方面,工信部已正式下发5G牌照,5G产业明显提速,根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测,2020年5G带动产业增长将超过4000亿元;在特高压方面,国家电网公司明确提出2020年特高压项目投资规模1128亿元,预计可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元,加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研,开工建设白鹤难-江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程,优质高效建成青海~河南特高压直流工程,张北柔性直流电网工程,蒙百-晋中、驻马店-南阳、张北-雄安、长治站配套电厂送出等特高压交流工程;在城际高铁和城际轨道交通方面,预计到2020年我国将基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系,高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市,铁路营业里程达15万公里(其中高速铁路3万公里),形成覆盖80%以上大城市的高速铁路网络,铁路电气化率达到70%,城市轨道交通运营里程达到6000公里,综合交通网总里程达到540万公里。在新能源汽车充电桩方面,预计至2020年,我国新增集中式充电站超过1.2万座,分散式充电桩480万个,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系。在大数据、人工智能方面,《新一代人工智能发展规划》提出培育全球领先的人工智能骨干企业,构建世界主要人工智能创新中心,到2020年,培育若干全球领先的人工智能骨干企业,人工智能核心产业规模超过1500亿元,带动相关产业规模超过1万亿元,市场前景广阔。

(二)公司发展战略

公司主动适应国家经济发展新常态,准确把握新一轮工业革命、能源革命和电力体制改革契机,以传统优势产业提升、新型支柱产业培育、现代服务业发展、国际化发展为重点,顺应“互联网+”、人工智能、5G、区块链等发展趋势,坚持创新驱动,突出能源电力技术引领、高端装备研发和整体解决方案打造,大力实施创新发展、协调发展、融合发展、集聚发展和统筹发展,以全面建设成为具有全球竞争力的国际一流高科技企业为战略目标,致力于发展成为服务能源互联网建设的技术引领者和服务经济社会发展的价值创造者。

一是持续提升传统优势产业。围绕能源互联网建设,加快传统优势产业向高端化、智能化发展,打造具备技术引领能力的能源互联网和能源信息技术产业集群。

二是大力培育新兴支柱产业。聚焦新技术、新业态和新模式,围绕电网建设,培育发展新竞争优势,打造新效益增长点。

三是加快发展现代服务业。强化“互联网+”思维模式,加大制造业与服务业的融合,加快发展生产性服务业,推进产品服务化和服务产品化,实现产业结构优化升级。

四是加快实施国际化战略。创新自有优势产品的国际市场拓展模式,加大技术、人才、资本、市场等基础要素的国际国内双向配置,全面提升国际化发展水平。

(三)经营计划

2020年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“党建引领、质量为本、客户至上、创新驱动、合作共赢”的发展理念,进一步解放思想,求真务实,担当作为,统筹推进稳经营、促改革、提质量、防风险、强党建等各方面工作,全面完成全年工作目标任务,奋力开创公司高质量发展新局面。经初步测算,公司计划实现营业收入357亿元,同比增长10%,发生营业成本254亿元,期间费用45亿元。

为确保完成今年的经营计划,公司重点做好以下方面工作:

一、着力提高产业发展质量。围绕国家政策和行业发展方向,编制公司“十四五”发展规划,加强规划引领和内部资源整合。加快新兴产业培育,推动新设企业发展,推进南瑞联研科技成果转化,加快IGBT封装测试生产线建设和自主3300VIGBT芯片模块工程化应用。

二、着力提升科技创新水平。持续优化研发机制和研发体系,提升研发质量和效率。发挥公司电力系统分析优势,深化智能电网关键技术创新,加快电力物联网核心技术攻关,以更先进的技术、更经济的方式,为电网安全稳定运行和运营效率提升赋能。加快电网新技术新产品研发和公司核心产品迭代升级,提高核心部件自主可控水平,全面参与相关试点项目建设,引领技术发展方向。加大非电网业务的研发投入力度,做好国际业务的产品适应性开发。

三、着力提高市场开拓能力。加强市场营销统筹策划,持续深化营销服务体系建设。巩固提升国网系统内市场份额,跟踪落地特高压、新一代调度、电力现货市场、变电站智慧消防、网络安全等领域重大项目,提升运维服务业务量。提升国网系统外市场贡献度,推进清洁能源消纳、海上风电柔直、轨道交通智能运维、智能制造、人工智能等新兴业务市场突破。加快国际业务拓展,支撑沙特AMI、巴基斯坦直流送出等重大项目执行。持续推进应收账款治理,有效压降应收账款。

四、加快改革攻坚步伐。推进内部产业单位市场化改革,试点实施市场化运行机制。探索战略新兴业务混合所有制改革,激发经营活力和市场竞争力。深化“三项制度”改革。

五、持续提升管理水平。加强人力资源、财务管理和物资集约管控,提升信息披露质量。坚持依法治企,健全内控体系,推进审计监督全覆盖。扎实加强安全生产和质量管理,持续开展全员教育培训,提升信息化建设和保密管理水平。深化和谐企业建设,维护职工合法权益,确保企业和谐稳定发展。

六、全面加强党的建设。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想大学习,持续巩固扩大主题教育成果。深入实施“党建+”工程,发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求:2020年度,根据公司业务发展计划,除募集资金投资项目及经营性租赁项目的资本性支出外,公司将自筹资金4.16亿元,用于公司项目投资、生产线技术改造、基础设施建设、办公设备购置以及相关股权投资等资本性支出项目。

上述经营计划并不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

(四)可能面对的风险

1、行业政策风险

公司主要为电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业和客户提供软硬件产品、整体解决方案及应用服务。公司的市场需求主要来自于电网、发电等电力行业,而电力投资的多寡及投资结构直接影响行业市场规模。电力行业是关系国计民生的重要基础能源产业和公用事业,受到国家宏观行业政策(如宏观经济政策、能源政策、环保政策等)的较大影响。未来宏观经济的周期性波动,可能致使相关行业的经营环境发生变化,并使固定资产投资或技术改造项目投资出现调整,进而间接影响到电力行业发展。

对策:紧跟电力发展新思路、电网投资新模式,持续深化电力行业拓展,巩固公司核心竞争力和龙头地位。同时聚焦重点领域新业务培育,提高同源技术转化和创新能力,加大新兴市场开拓,稳步推进海外业务,防范行业政策风险。

2、人才风险

作为以智力成果为产品依托的软、硬件开发及系统集成企业,人才对企业的发展至关重要。

目前公司已建立起一支高素质的研发人员队伍。但随着业务的发展和新产业(300832)拓展,对国际化以及战略新兴产业领域领军高端人才及配套团队的需求逐步加大,招聘引进的人才需要通过培训、融合才能适应公司的经营模式和理念。如何培养和引进人才尤其是领军人才,保持人才队伍的稳定是公司的重点工作。

对策:公司高度重视人力资源工作,将围绕公司战略需求,明晰公司人才队伍建设目标任务,继续完善人才引进、培训和激励机制。开辟多层面人才引进渠道,创新培训机制,强化培训管理,完善内部人才流动机制,强化行业专家成果培育和成长托举,培养一批科技领军人物和科技攻关团队。同时持续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇,加强企业文化建设,推进员工关爱行动,保障人才队伍的稳定,实现对企业可持续发展的有效支撑与人才引领。

3、产品技术创新的风险

随着市场竞争的加剧,技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一,如果公司不能保持持续创新的能力,不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,将削弱已有的竞争优势,从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利风险。

对策:公司坚持技术领先策略,把握行业技术变革先机,加大行业前瞻性研究和产品规划,通过引入内部竞争机制、组建研发、产业联合攻关团队、加大高端人才引进力度等机制,加快关键核心技术的突破和储备。加大科研投入,建立研发成果与市场效益联动、技术水平与研究能力挂钩的考核体系,降低成果转化风险,促进产业可持续健康发展。

4、知识产权保护的风险

软件行业是知识经济时代的代表性产业,是近年来我国增长速度最快的高科技行业之一。公司拥有多项计算机软件著作权和专利,如果知识产权受到侵犯,将影响生产经营,对公司的盈利水平产生不利影响。

对策:公司积极采用向政府主管部门申请专利、软件著作权、软件产品登记等方式对公司的知识产权进行保护,巩固CMMI认证成果,严格按CMMI规范进行科研项目的开发、归档流程管理,管控科技创新成果。

5、海外经营风险

随着海外业务的拓展,公司将面临由于文化差异、法律差异以及业务管理、汇率等因素带来的海外经营风险,上述风险可能对上市公司海外经营产生不利影响。

对策:公司加强海外业务的经营和管理,培养和引进国际化的人才队伍,提高经营管理团队的综合能力,梳理和完善管控流程,实施本土化的管理模式,做到对当地经营环境的充分了解。

建立健全内部风险管控机制,做好国别市场风险评估,从而有效避免海外经营风险。加强汇率监控及管理,采取外币收支匹配、签署远期外汇合约或货币互换合约等措施降低汇率波动风险。四、报告期内核心竞争力分析

1、先发优势:公司源自国家电力主管部门的直属科研机构,是国内最早提供电力自动化产品与服务的厂商之一,长期从事测控、保护、电力电子技术研究、开发及产业化,产品广泛应用于能源电力、信息通信、节能环保、市政公用、工矿企业等行业客户,拥有一大批国内国际首创的具有自主知识产权的科技成果和首台首套产品,在相关行业理解、研究条件、研究成果、技术及产品等方面,与竞争对手相比有先发优势。

2、电工装备产业体系完备:公司产品线涵盖发、输、变、配、用、调度、信息通信等各领域,从电力生产、传输到分配全过程,从传统水电、火电到风电、光伏等新能源发电,从大型发电站并网到分布式电源接入,从特高压、超高压、高压到中低压,从特大型交直流一体化输电网到微型配电网的采集监测、调度控制、继电保护等全系列电力二次技术、产品和服务,具备了全面支撑电网建设、参与国际市场竞争和引领电力自动化技术发展方向的能力。此外不断完善信息通信、发电及节能环保、工业、轨道交通、市政公用等领域产业,打造更为完善的产业链。

3、技术创新优势:公司坚持科技创新战略,通过持续技术创新和同源技术拓展,智能电网整体技术达到国际先进水平,部分核心技术达到国际领先水平,形成一大批具有自主知识产权的核心技术和产品,多项成果获国家科技进步奖、中国专利金奖等高等级奖励。在智能电网领域,公司承担了诸多国家级科技项目攻关以及关键技术和核心装备研发任务,主导和参与多项国家、行业标准的制修订,引领行业技术发展,提升产品技术水平。

4、人才优势:公司坚持科技兴企和人才强企,着力优化人才成长环境,以高端和紧缺人才队伍建设为重点,以强化员工能力素质建设为抓手,构建定位清晰、并行有序的干部、专家、职员三通道人才发展路径,全力做好各类人才的引进、培养、选拔与使用工作,专业人才总量稳步增长、素质持续提升、结构不断优化,逐步形成了一支术业专攻、锐意创新、梯次配备的高素质专业人才队伍,为公司发展提供持续有力的人才保障和智力支持。截至本报告期末,公司员工总数为8211人,其中本科及以上学历员工占总数的85.43%,具备硕士研究生及以上学历员工占总数的41.90%。

5、品牌优势:公司产品的应用领域对资质、产品运行经验和安全可靠性要求高,因此客户非常看重产品的品牌。公司是我国电力系统自动化、超/特高压交/直流输电、柔性交/直流输电、水利水电自动化、轨道交通监控领域最有实力的供应商之一,“国电南瑞”品牌在电力行业和轨道交通行业中树立了很高的知名度,得到主管部门和行业客户的广泛认可。

6、服务优势:电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业和客户需求多样,产品按需定制,需要现场安装调试并长期提供技术支持、系统升级等后续服务。与国外系统和设备提供商相比,公司有行业内多年研发、设计、运行、服务积累的经验,并主导多项国内标

准的制定,对国内客户运行习惯有深入的了解,在产品的售前售后服务方面具有明显的优势,能及时提供迅速、灵活并且全面的服务。