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政治局会议指出加快5G网络等新型基础设施建设进度 关注概念股

时间:20-03-04 19:30    来源:金融界

中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,会议指出,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。

“新基建”主要包括九大领域:5G基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、工业互联网、车联网、超高清、物联网。

5G基站建设方面,有8只股票需要重点关注:设备商首推中兴通讯、烽火通信。作为5G龙头,中兴通讯预计2019年-2021年公司归母净利润规模分别为47.4亿元、57.1亿元和70.2亿元;归母净利润率分别为5.0%、5.3%和5.6%,公司盈利能力将持续增强。中兴通讯、烽火通信二级市场火爆,2月5日至3月3日,两只股票分别大涨36.75%、42.19%。5G基站建设典型公司还包括PCB方面的深南电路,光模块业务的光迅科技,天线业务的通宇通讯,滤波器业务的大富科技,以及基站配套业务的数知科技、北讯集团等。

“疫情把5G有可能爆发的场景提前进行了催化,国家因势利导,推广5G的应用。远程办公和工业互联网成为5G在2020年或者2021年会优先爆发的应用场景,这个是给市场带来的最大的预期差。”业内人士分析称。

而在工业互联网方面则有10只股票值得关注,既有网络侧的移远通信、移为通信。软件企业不乏国产ERP龙头用友网络,拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的东方国信,钢铁行业信息化龙头宝信软件,高端ERP咨询实施龙头汉得信息,大型企业智能制造解决方案提供商能科股份等。电力物联网则可关注国电南瑞(600406)(电网自动化及特高压直流龙头)、林洋能源(国内用电设备及用电信息采集系统龙头)、东软载波(国网用电信息采集系统解决方案供应商)、恒华科技(布局电力能源互联网)等。

车联网相关标的涉及五个方面8只股票,物联网模组以移为通信、高新兴为主,路边站址以三维通信、中国铁塔为主,整体解决方案以高鸿股份为主,T-Box则以国脉科技为主,配套设备则包括东土科技、永鼎股份。

云计算/数据中心包括四个领域8只股票,服务器方面,浪潮信息、紫光股份等;IDC方面,光环新网、宝信软件等;光模块方面,中际旭创、新易盛等;SaaS方面,用友网络、石基信息等。

充电桩领域两条投资主线,涉及4只股票,一是具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。二是直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商:科士达、英可瑞。

轨道交通概念股重点可关注6只,有轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份等。超高清视频则有当虹科技、数码科技等。物联网模组发展前景确定性较强,关注终端方案解决商有方科技等。