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政策持续加码'新基建'相关概念布局应运而生

时间:20-03-05 08:15    来源:金融界

中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议指出,要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,要注重调动民间投资积极性。最近几天,在A股市场上,以5G、云计算等为代表的“新基建”概念股行情火爆。

对此,市场分析人士指出,作为经济的“晴雨表”,资本市场的种种表现无疑是经济活动的投射。这次席卷而来的“新基建”,与过去的“铁公机”等传统基建有着明显不同。“新基建”更着眼于“新”,有着更多科技内涵,其聚焦的领域比如5G、物联网、工业互联网、智能制造等都是面向未来的“硬核科技”,符合产业升级需要,也代表着中国经济高质量发展的方向。

政治局会议聚焦“新基建”

3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议指出,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,要注重调动民间投资积极性。

据了解,“新基建”主要包括九大领域:5G基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、工业互联网、车联网、超高清、物联网。“新基建”不仅有巨大的市场需求,“新基建”还符合政策导向,是稳增长政策的发力点。事实上,“新基建”并不是一个新概念,早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”的定位,随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。2020年开年的首场国务院常务会议也明确提出,大力发展先进制造业,出台信息网络等新型基础设施投资支持政策,推进智能、绿色制造。

部委政策也在持续加码“新基建”。工信部近期多次表示要加快5G商用步伐,制定和优化5G网络建设计划,加快5G基站建设力度;交通部等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》,称车联网将是5G网络技术的主要应用场景。

地方发力“新基建”的动作更为明显。目前有25个省份在今年政府工作报告中提及新型基建,其中8个地区明确规划了年内计划新建5G基站的数量,合计超过30万个。近期北京、河北、山西、上海等13个省份公布了总投资规模接近34万亿元的2020年重点项目投资计划清单,除了交通、能源等传统基建领域外,各地区都加速推进5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建项目建设。

相关概念如何布局

5G基站建设方面,机构认为有8只股票需要重点关注:设备商首推中兴通讯、烽火通信。作为5G龙头,中兴通讯预计2019年-2021年公司归母净利润规模分别为47.4亿元、57.1亿元和70.2亿元;归母净利润率分别为5.0%、5.3%和5.6%,公司盈利能力将持续增强。中兴通讯、烽火通信二级市场火爆,2月5日至3月3日,两只股票分别大涨36.75%、42.19%。5G基站建设典型公司还包括PCB方面的深南电路,光模块业务的光迅科技,天线业务的通宇通讯,滤波器业务的大富科技,以及基站配套业务的数知科技、北讯集团等。

“疫情把5G有可能爆发的场景提前进行了催化,国家因势利导,推广5G的应用。远程办公和工业互联网成为5G在2020年或者2021年会优先爆发的应用场景,这个是给市场带来的最大预期差。”业内人士分析称。

而在工业互联网方面则有10只股票值得关注,既有网络侧的移远通信、移为通信。软件企业不乏国产ERP龙头用友网络,拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的东方国信,钢铁行业信息化龙头宝信软件,高端ERP咨询实施龙头汉得信息,大型企业智能制造解决方案提供商能科股份等。电力物联网则可关注国电南瑞(600406)(电网自动化及特高压直流龙头)、林洋能源(国内用电设备及用电信息采集系统龙头)、东软载波(国网用电信息采集系统解决方案供应商)、恒华科技(布局电力能源互联网)等。

车联网相关标的涉及五个方面8只股票,物联网模组以移为通信、高新兴为主,路边站址以三维通信、中国铁塔为主,整体解决方案以高鸿股份为主,T-Box则以国脉科技为主,配套设备则包括东土科技、永鼎股份。

云计算/数据中心包括四个领域8只股票,服务器方面,浪潮信息、紫光股份等;IDC方面,光环新网、宝信软件等;光模块方面,中际旭创、新易盛等;SaaS方面,用友网络、石基信息等。

充电桩领域两条投资主线,涉及4只股票,一是具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。二是直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商:科士达、英可瑞。

多国央行降息A股出现避险特征

这两天除了“新基建”方面重要新闻不断释放以外,银行降息也是极易挑动市场神经的另一大热点。3月3日晚,美联储“闪电行动”降息50个基点至1%-1.25%,以应对新型冠状病毒疫情影响下的经济衰退,推动了全球央行降息车轮。虽然美联储突然降息50个基点没有提振隔夜美股走强,反而再度急挫近800点,但是亚太区股市普遍造好,截至收盘,日经指数上涨0.08%;韩国股市急升逾2%;新加坡股指升0.27%。内地A股沪深两市在午后出现探底回升的走势,其中沪指站稳在10日线之上,截至收盘,沪指上涨0.63%报3011.7点,深成指涨0.08%报11493点,创业板指则下跌0.18%报2169点。

然而,中国央行选择了“按兵不动”。4日下午,人民银行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,不开展逆回购操作。鉴于昨日无逆回购到期,央行实现零投放、零回笼。市场分析认为,在全球市场剧烈波动的当下,市场已经清晰认识到人民币资产将成为当前难得的避险天堂。美国10年期国债收益率一度跌破1%为历史首次,而目前中美利差超过160个基点。市场认为,这意味着中国债券迎来绝佳的配置机遇。新时代证券就认为,受政策空间打开、中国经济可能相对好于海外经济体等因素影响,A股或出现一定的避险特征。

江海证券首席经济学家屈庆表示,对股市而言,虽然海外风险偏好并没有因为美联储降息而改善,但国内疫情缓和,甚至国内疫情解决过程让海外资金对中国资产更有信心,因此相比之下,中国股市是全球的安全资产。此外,节后股市先下跌后反弹,成交量持续高位,表明在目前资金宽松的情况下,居民在股市上的配置热情已经被激发。