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巨·研究 | 新基建七大领域 两大领域将成新基建重要方向

发布时间:2020-03-09 09:36    来源媒体:和讯

导读:中央政治局3月4日政治局会议指出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施包括特高压、新能源汽车充电桩、工业互联网等七大领域。我们上次重点了解了工业互联网,今天来看一下特高压和新能源汽车充电桩这两个领域的逻辑。2020 年3月4日中共中央政治局常务委员会召开会议,会议指出要加快 5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施建设包括特高压、新能源汽车充电桩、5G 基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域。

▲新基建三大网络七大方向国常会会议后,近两日电桩与特高压板块表现较强,整体表现强于科技新基建的5G、大数据、人工智能等。一方面是源于补涨因素,另一方面两大板块从之前的建设规划上来看,2020年均将高于去年,由于疫情影响,新基建稳增长力度之下,2020年最终建设力度或将超预期。

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充电桩千亿空间 缺口依然比较大具体来看,充电桩需求量大,市场空间千亿元级别。据中国充电联盟数据,2019 年新增公共充电桩 12.89 万台,累计保有量增至 51.64 万台,较上年增长 33.26%,全国充电桩数量总计达到 121.9万台,增幅 50.8%。截止2020 年 1 月底全国已建成公共充电桩 53.1 万台,私人充电桩 71.2 万台,车桩比约为 3.5:1,较往年大幅提升,(车桩比已由 2015 年的 7.84:1,提高至 2019 年的 3.5:1),预计未来将达到并保持在3.4:1的水平,公共充电桩保有量达到51.64万台,公共充电桩累计实现充电量超50亿kwh,充电桩及充电量呈现快速上涨趋势。

▲充电桩车桩比变化不过车桩比3.5:1远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的 1:1。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(征求意见稿)规划,到 2025 年新能源汽车销量占汽车销量的 25%左右,保守预计新能源汽车销量 700 万辆左右。新时代证券以新能源汽车保有量 2000 万辆、车桩比 1:1 估算,需要的充电桩数量约 1880 万台。由于交流桩和直流桩价差大,假设充电桩均价 1.5 万元/台计算,对应的充电设备市场空间约 2800 亿元。充电桩的加速投资将拉动充电设备需求显著增加,带动相关产业链公司收入和利润增长。产业链主要公司有特锐德(300001,股吧),科士达(002518,股吧)、科陆电子(002121,股吧)、奥特讯、许继电气(000400,股吧)、万马股份(002276,股吧)、科华恒盛(002335,股吧)、易事特(300376,股吧)、中恒电气(002364,股吧)等。国网换帅 电网建设提速 望成为新基建重要方向之一特高压作为政府逆周期加大投资的重要工具,规划加码,疫情影响2020 年投资有望加码提速。根据 2018 年 9 月国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,共规划了12 条特高压工程(5 直 7 交)。此次工作任务要求年内开工建设白鹤滩-江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程,年内核准南阳-荆门-长沙、武汉-南昌、白鹤滩-江苏等 2 直 5 交共 7 条特高压工程,力度超预期。按照每条特高压约 200 亿元投资测算,年内新审批的 7 条特高压线路或将带来约 1500 亿左右的市场增量空间。据业内人士表示,特高压不仅技术含量高,其关键技术除了高压电气开关设备、换流阀、电力电子、新材料等装备制造之外,依托5G信息技术可以推动物联网、芯片,软件及人工智能等高新技术的发展,符合我国当前的产业转换与升级。而且特高压项目的造价很高,由此可以拉动装备制造、技术服务、建设安装等多领域的业绩增长。近年来,特高压交流项目一直倍受争议,投资建设的风向飘忽不定,这次国网在新掌门人的主持下大规模重启且加快了建设进度,看来不仅仅是刺激投资的需要,或许是国家意志,如果是一个长期的战略,它能带来的想象空间或许是足够大的。特高压产业链企业主要有国电南瑞(600406,股吧)、许继电气、平高电气(600312,股吧)、保变电气(600550,股吧)、特变电工(600089,股吧)等。总的来看,新基建一方面具备“稳投资”的作用,能够带来投资拉支,部分对冲疫情对经济的影响,同时又能调整经济结构,推动经济新旧动能转换。因此本次疫情后基建稳增长,望从结构上向“新基建”方向倾斜,按照规划,特高压、充电桩 、泛在电力物联网等电网建设或为新基建的重点方向之一,也为电网“新基建”主要发力点。新能源汽车充电桩和特高压行业受益于本轮新基建的启动,看好技术优、市场应用积累深的充电桩设备生产企业,长期看好充电桩运营企业,推荐特锐德、科士达;特高压建设受益标的包括国电南瑞、平高电气和许继电气。感谢阅读,感谢关注,每个交易日下午4点,“巨·研究”与您不见不散。

来源:巨丰投顾

作者:赵玲 执业证书:A0680615040001

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