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电气设备行业:光伏装机高景气,电动车持续放量

发布时间:2017-09-23    研究机构:兴业证券

新能源汽车:7月31日,工信部发布了第7批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,入选282款车型,其中客车153款,占比54.26%,仍为绝对主力,货车及专用车占比小幅度提升。电动乘用车与电动客车系统能量密度持续提升。第7批纯电动乘用车电池系统能量密度均值为127.21Wh/kg,纯电动客车电池系统能量密度均值118.26Wh/kg。推荐标的隔膜龙头:创新股份、星源材质;继电器龙头:宏发股份;结构件龙头:科达利;电机电控龙头:汇川技术;电池龙头:国轩高科、亿纬锂能。

新能源发电:7月27日。能源局发布“十三五”光伏指标,合计86.5GW(不含分布式),光伏装机中枢提升。通过测算,17-20年年新增规模在35-40GW以上,光伏市场超预期增长。当前阶段,我们认为需求、成本、限电三大因素边际改善,将带来板块估值的整体提升。三条主线推荐个股:(1)行业装机中枢提升带来出货超预期增长,推荐:阳光电源、通威股份、特变电工、科士达;(2)分布式超预期增长,推荐:林洋能源;(3)高效产品需求持续攀升,推荐:隆基股份。

电力设备:行业整体增速放缓趋势下,改革与转型为电力设备板块亮点。

中报季来临,关注白马标的业绩兑现。看好国改混改推进带来的预期提升。

重点推荐合纵科技、涪陵电力。持续推荐行业白马海兴电力、国电南瑞(600406)。

特斯拉产业链:特斯拉Model3正式量产,预计12月产量达到2万辆/月,17年总产量达到约5万辆,符合市场预期。主流车企宝马、大众等加速电动汽车布局,将极大拉动全球电动汽车供应链向上,龙头零部件企业极大受益。推荐标的:创新股份、赣锋锂业、三花智控、拓普集团(汽车组覆盖)、宏发股份、亿纬锂能、方正电机。

sum新ma能ry#源汽车:工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第8批)》,共包括95户企业的273个车型,其中纯电动产品共92户企业249个型号,插电式混合动力产品共10户企业21个型号,燃料电池产品共2户企业3个型号。2017年以来,已累计发布8批推荐车型目录,共包括184户企业的2538个车型。推荐标的隔膜龙头:创新股份、长园集团;继电器龙头:宏发股份;结构件龙头:科达利;电机电控龙头:汇川技术;电池龙头:国轩高科、亿纬锂能。

新能源发电:能源局发布“十三五”光伏指标,合计86.5GW(不含分布式),光伏装机中枢提升。通过测算,17-20年年新增规模在35-40GW以上,光伏市场超预期增长。当前阶段,我们认为需求、成本、限电三大因素边际改善,将带来板块估值的整体提升。三条主线推荐个股:(1)行业装机中枢提升带来出货超预期增长,推荐:阳光电源、通威股份、特变电工、科士达;(2)分布式超预期增长,推荐:林洋能源;(3)高效产品需求持续攀升,推荐:隆基股份。

电力设备:行业整体增速放缓趋势下,改革与转型为电力设备板块亮点。

中报季来临,关注白马标的业绩兑现。看好国改混改推进带来的预期提升。

重点推荐合纵科技、涪陵电力。持续推荐行业白马海兴电力、国电南瑞。

特斯拉产业链:特斯拉Model3正式量产,预计12月产量达到2万辆/月,17年总产量达到约5万辆,符合市场预期。主流车企宝马、大众等加速电动汽车布局,将极大拉动全球电动汽车供应链向上,龙头零部件企业极大受益。推荐标的:创新股份、赣锋锂业、三花智控、拓普集团(汽车组覆盖)、宏发股份、亿纬锂能、方正电机。

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