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国电南瑞:业绩符合预期,开启估值提升之路

发布时间:2019-05-05    研究机构:兴业证券

投资建议:公司是二次电力设备龙头,短期有亮点,长期有看点,确定性增长趋势明确。公司当前时点受益泛在电力物联网、特高压、柔直、及配电网建设。我们调整了盈利预测,预计公司2019-2021年净利润分别为47.48、56.38和64.49亿元,EPS分别为1.03、1.22和1.40元,对应2019年4月29日收盘价的PE分别为19.3、16.3和14.2倍,维持审慎增持评级。

风险提示:泛在电力物联网建设不及预期、电网投资不及预期、宏观经济增速不及预期

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